AvanziaTec
Una inmobiliaria recibe consultas por WhatsApp todos los días: "¿sigue disponible el departamento de Surco?", "¿aceptan crédito hipotecario?". Tres asesores responden desde la misma bandeja. Un mes después, nadie sabe cuántas visitas se agendaron, cuántas se cayeron ni por qué.
El problema no es la falta de clientes. Es que la venta está repartida en conversaciones y nadie ve el conjunto. Un CRM Kanban convierte esas conversaciones en oportunidades visibles.
Qué es un CRM Kanban
Es un tablero con columnas, una por cada etapa de tu proceso de venta, y tarjetas, una por cada oportunidad. La tarjeta avanza de columna a medida que la venta progresa. De un vistazo sabes cuántas oportunidades tienes, dónde se atascan y quién es responsable de cada una.
En AvanziaChat, el tablero está en la misma plataforma que tu bandeja de conversaciones, así el equipo trabaja ventas y atención en un solo lugar.
Paso 1: define etapas que reflejen tu venta real
Pocas y claras. Para una inmobiliaria podrían ser: Consulta → Visita agendada → Visita realizada → Propuesta → Cierre. Para un taller: Cotización → Aprobada → En reparación → Entregado. Una buena etapa responde a la pregunta "¿qué tiene que pasar para avanzar?".
Paso 2: completa cada tarjeta con lo esencial
- Valor previsto, para saber cuánto dinero hay en juego en cada etapa.
- Prioridad, para decidir a quién llamar primero.
- Responsable, para que nunca haya dudas de quién sigue.
- Fecha de cierre estimada, para planificar el mes.
Paso 3: vigila el tiempo detenido
El tablero muestra cuánto tiempo lleva cada tarjeta en su etapa. Una propuesta que no se mueve en una semana es una venta que se enfría. Revisar las tarjetas detenidas una vez al día es probablemente el hábito que más ventas recupera.
Paso 4: automatiza lo que se repite
Puedes configurar acciones que ocurren al mover una tarjeta a una etapa: iniciar un flujo, que puede aplicar etiquetas o dejar notas, o programar un mensaje. Por ejemplo, al pasar a "Visita agendada", el cliente que aceptó recibir avisos recibe la dirección y un recordatorio el día anterior, con plantilla aprobada. Si nunca armaste un flujo, empieza con la guía de tu primer flujo sin programar.
Los mensajes programados también sirven para el seguimiento: "escribir a este cliente el lunes a las 10:00" deja de depender de la memoria del asesor.
Paso 5: registra por qué ganas y por qué pierdes
Cuando cierras una oportunidad, marca el motivo: precio, ubicación, financiamiento, eligió a la competencia, dejó de responder. Con esos datos, el informe de motivos de pérdida te dice qué cambiar. Si la mayoría se pierde por financiamiento, quizá necesitas una alianza con un banco, no más anuncios.
Si de 40 oportunidades cerradas en el mes, 12 se perdieron por "dejó de responder" y casi todas estaban detenidas más de cinco días en "Propuesta", el problema está en el seguimiento de esa etapa, no en el precio.
Para aprovechar estos informes junto con los de atención, lee cómo saber si tu atención está mejorando.
Cómo se ve una semana con el tablero
El lunes, el equipo abre el tablero y lo ordena por actividad. Cada asesor revisa sus tarjetas detenidas y decide la siguiente acción: llamar, enviar la ficha del inmueble o proponer otra fecha de visita. Si el cliente aceptó recibir mensajes, deja programado el seguimiento para el día que acordaron.
Durante la semana, cada conversación nueva con intención de compra se registra como tarjeta en el tablero. Las visitas agendadas aparecen en su columna con el responsable y la fecha de cierre estimada.
El viernes, el responsable comercial ordena el tablero por valor previsto y mira dos cosas: cuánto dinero hay en la etapa de propuesta y qué motivos de pérdida se repitieron. Con eso decide en qué concentrar la semana siguiente.
Hábitos que hacen que funcione
- Toda consulta con intención de compra se convierte en tarjeta. Si no está en el tablero, no existe.
- Revisión corta a diario de las tarjetas detenidas y de las de prioridad alta.
- Reunión semanal con el informe de motivos de pérdida.
- Desde el celular: la aplicación web instalable de AvanziaChat trae el CRM, así los asesores en campo actualizan la tarjeta al salir de una visita.
El CRM Kanban está incluido en todos los planes de AvanziaChat.
Preguntas frecuentes
¿Necesito un CRM aparte si ya uso WhatsApp?
WhatsApp guarda conversaciones, no oportunidades. Un CRM Kanban te muestra en qué etapa está cada venta, cuánto vale y quién la lleva. En AvanziaChat está en la misma plataforma que la bandeja, así no necesitas otro sistema.
¿Cuántas etapas debería tener mi embudo?
Entre cuatro y seis suele ser suficiente. Cada etapa debe corresponder a un paso concreto de tu venta, como una visita agendada o una propuesta enviada.
¿Qué es el tiempo detenido?
Es cuánto tiempo lleva una tarjeta en la misma etapa. Sirve para detectar ventas que se están enfriando antes de perderlas.
¿Puedo automatizar mensajes al mover una tarjeta?
Sí. Al entrar en una etapa puedes iniciar un flujo o programar un mensaje. Los mensajes que inicia tu empresa van con plantillas aprobadas por Meta y solo a quien dio su permiso.
¿Puedo usar el CRM desde el celular?
Sí, desde la aplicación web instalable de AvanziaChat, que se agrega a la pantalla de inicio del teléfono. No es una app de App Store ni de Play Store.
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El CRM Kanban completo está incluido en todos los planes de AvanziaChat, junto con la bandeja de conversaciones.
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